Частный банковский сектор Подборы
Отрасли по управлению активами переживает отскок как частные банковские активы под управлением восстановить сильно в 2009, хотя эта отрасль еще ходят что-то по канату с состоятельными клиентами неохотно инвестиций новые деньги.
Scorpio Партнерства восьмого ежегодного Глобального Private Banking КПИ тест показывает, что активы под управлением в частных банках выросли на в среднем 17% в 2009 г. восстановить утраченные позиции по сравнению с предыдущим годом. Мировой индустрии богатства в настоящее время управляет USD16.5 триллиона высокого новой ценности (HNW) активы, по сравнению с USD14.5 триллиона в прошлом году.
Однако, предупреждает, что Scorpio здоровья промышленность является далеко не хороший ", ссылаясь на эффективности и рентабельности озабоченность у многих по управлению активами институтов учитываются в оценке этого года, численность которого составляет почти 230. Если эта тенденция сохранится, в докладе делается вывод, что "успех многих игроков в балансе".
Скорпион ключевых показателей эффективности (KPI) рентабельности снизился, в среднем -35% от уровня предыдущего года. Между тем, стоимость доход увеличился в среднем до 78,2% продолжает тревожную тенденцию по сравнению с предыдущим годом, когда большинство банков столкнулись снижение эффективности. Важно отметить, что новые данные чистых денег в этом году подчеркивает средний приток во всех учреждениях USD900m за финансовый 2009 год. Это представляет собой сокращение от -60% от данных прошлого года.
"Двигателя по управлению активами по-прежнему для многих осечки", сказал Себастьян Дови, управляющий партнер Scorpio партнерства. "Хотя, практически все банки, с точки зрения привлечения новых деловых было при Чистая нет денег. Важно отметить, что наши глобальные данные HNW показывает Есть явные признаки создания материальных благ, даже в этих сложных рынков и новых клиентов, но по-прежнему сдерживает от открытия счета в промышленности ".
Исследование показало, что 10 ведущих частных активов банковской управляет теперь коллективно управляют USD8.733 триллионах долларов в активах HNW, что составляет 64% от общего объема промышленности платных управляемых активов. Хотя топ 20 Управлять USD10.451 триллиона, что составляет 77% рынка, по сравнению с USD9.2 триллиона в прошлом году.
В топ 10, "Бэнк оф Америка по-прежнему ведет пакет с USD1.74 триллиона активов под управлением. Scorpio UBS отмечает, что также удалось провести свою собственную, несмотря на продолжающиеся хорошо известные трудности, в 2009 году, занимает второе место, и лишь менее USD1.6 триллиона активов под управлением. Через широкий спектр мер "КПИ" Scorpio говорит, что швейцарский банк выполняет довольно сильно по сравнению с его сверстниками и появляется относительно здоров ". Morgan Stanley испытывал заметные волны до 4 места, чтобы третье место с чуть более 1,5 трлн активов под управлением, следующих в своей сделке с КБ "Ситибанк" для бизнес-Smith Barney.
Новый игрок в топ 10 в этом году будет Королевский банк Канады после более высокого уровня прозрачности в своей финансовой отчетности за глобального частного банковского дела. Хотя со швейцарским частным банком Пикте и Cie возвращается к началу 10 после двух лет за ее пределами. Примечательно, что находиться в 20 лучших в рейтинге на AUM частного банка теперь имеют более USD135bn активов под платные управления.
"Премьер-лиги богатства менеджеров практически все извлекли пользу из высокой эффективности управления активами в течение последних финансовых года с большинством в 20 крупнейших размещения двузначными цифрами роста активов", отметил Стивен стены, директор Scorpio партнерства ". Банков за пределами топ 100, начала проявлять признаки длительного страдания NNM и реальную прибыль, находятся в упадке ".
В исследовании говорится, что сектор богатства промышленности есть основания чувствовать себя несколько положительных, промышленность не выполнила и в последнее время, если сравнить ее базовый показатель индекса MSCI World. Индекс MSCI World вырос от года к году 2008 низкого уровня -42,1% и из года в год 2009 фигура 27,0%. Это сопоставимо с богатством управления промышленности доходность -15,7% и 17,0% соответственно, в тот же период.
Scorpio последние данные также развеять миф о том, что отрасль по управлению активами является фрагментированной отрасли, состоящие из многих бутик инвестиционных компаний, тогда как в действительности он является высоко концентрированным, причем на первые пять операторов командир 41,4% в настоящее время управляет рынок.
"Мы считаем, что время в моду сохранить восприятие коттедж промышленности похоронен", комментирует Екатерина Тилотсон, партнер Scorpio управления ". Эталон точек данных ясно к тому, что промышленность может и должна взять на себя мантию быть лидером на рынке промышленно управляет активами в мире богатых. Эти предприятия и специалистов, которые цепляются за прошлое, вероятно, находится в маргинальном положении быстро и текущих данных Benchmark свидетельствует об их дни сочтены ".
17/07/2010 в 4:01
просим принять во внимание автоматический перевод новостей.
Версия для печати