Исследование шоу “Транспарентность коридора” между инвесторами и советниками

Новые исследования обнаружили “поразительная нестыковка” между тем, как опыт работы в инвестиционном клиент меры против ожиданий.

Результаты были выявлены в работе SEI, инвестиционные услуги аутсорсинга компании, в первом из серии докладов, глядя на изменения в сфере отношений между частными клиентами и их руководители богатства.

В документе, показали, что 100% частным клиентам опрошенных ответили “нет”, когда его спросили об управлении промышленностью богатство было прозрачным, в то время как 100% фирм Управление благосостоянием опрошенных ответили “да”, если важна прозрачность, чтобы восстановить доверия клиентов.

в документе, является результатом интервью, проводившихся по Скорпион партнерства, что по сравнению просмотров 25 частных клиентов и 25 фирм по управлению капиталом прозрачность обсуждения и спрашивает, почему клиент опыт работы в индустрии доверительного управления активами до меры так плохо на фоне ожиданий.

Основной вывод исследования подчеркивает, что клиенты ищут открытости, которая сосредоточена на том, как и почему решения в портфелях были сделаны, на какой основе, и как они соотносятся с их целями. Однако, по данным SEI, что сам считаю, что то, что они направляются является “большим количеством разрозненной, комплексной информации о сделках, сборов, налогов, товары и услуги .”

Вместе с тем, в документе делается вывод, что, несмотря на негативного отношения клиентов на тему прозрачности, клиенты не обязательно ожидать крупной реорганизации, чтобы улучшить ситуацию. Скорее, они ищут для изменения стиля, тон и формулировки, которые будут обрабатывать прозрачные отношения.

Джозеф Ujobai, исполнительный вице-президент, частных банков сегмента SEI, замечания:

“Хотя это видно из результатов опрошенных, что как частные клиенты и богатство руководителей положить на высокой прозрачности повестку дня, если мы посмотрим внимательно на исследования, их приоритеты, как достигается это весьма различные .”

“С начала финансового кризиса в правила участия клиента изменились. Поэтому важное значение для благосостояния руководителей присоединиться к прозрачности прения, как мы считаем, что клиенты будут все чаще требуют более точной информации о продукции, рекомендованной к ним, то, что портфели инвестируются дюйма менеджеры богатства должны спросить себя, каким образом они могут обеспечить более динамичное отчетность ядро, которое предлагает информацию и понимание, а не только данные, вокруг которых другие сообщения могут быть более целенаправленной и упорядочить .”

“Мы считаем, что это исследование документ будет иметь большое значение для благосостояния менеджеры стремятся внести изменения в своего бизнеса и для тех, кто пытается понять, что их клиенты хотят, чтобы с точки зрения прозрачности, по сравнению с чем они действительно испытывают, и как они могут внести изменения в свои бизнес для удовлетворения потребностей клиентов. “

4 февраля, 2010

просим принять во внимание автоматический перевод новостей.